《基金》QE退場新興企業債三年後報酬逾15% 綠債成顯學


《基金》QE退場新興企業債三年後報酬逾15% 綠債成顯學

劉書銘指出,綠色復甦浪潮成爲金融市場顯學,無論是搭配永續投資學,或是追求低碳排放的目標,因關注氣候標準而調節的投資調性,成爲各類企業轉型或邁入永續管理的盛行方針,加上綠色債券有望帶來溢酬效果,提供投資人較好的收益品質,近期就發現新興國家企業紛紛加入ESG主題債券發債行列,2021年迄今,新興市場企業ESG主題債券發債量累計達510億美元,已超過2020年發債總量的360億美元,展現強勁的成長力道,也突顯新興市場綠債的投資價值。

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隨着今年下半年QE退場訊息浮現,劉書銘也建議投資人適合採取長線資金進場的策略,趁勢佈局新興市場企業債,進一步納入有ESG評級的債券題材,有助累積資產未來的成長空間。市場雖釋出QE退場訊號,但評估實際QE退場將落在2022年初、待完全退場應於2022年12月底,距今仍有一段時間。根據歷史經驗,前次QE退場後,新興企業債長期投資的表現如:三年後報酬表現超過15%,優於美國高收益債、美國投資級債、美國公債等,長期屬於利好格局。

以凱基新興市場ESG永續主題債券基金而言,爲提供外幣需求的投資人多元應用,將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共4種幣別;另外也具備累積型、月配型兩種選項;此外,手續費提供前收型或後收型(N類型)的選擇,滿足投資人彈性運用資金的訴求,可靈活搭配出適合投資人收益期望的方案。

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